移动版

主页 > K彩系列 >

江西正邦科技股份有限公司公告(系列)(6)

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币17亿元(含17亿元),可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

(3)发行对象

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

(4)向公司原有股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(5)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种,具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(6)债券利率及确定方式

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(7)增信措施

本次公开发行公司债券是否提供增信措施及具体增信方式和安排,提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司和市场的情况确定。

(8)发行方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行公司债券的方式,选择适当时机一次或分期面向合格投资者公开发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(9)募集资金的用途

本次公开发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币17亿元(含17亿元),扣除发行费用后拟用于偿还将到期债务和补充流动资金。

(10)赎回条款或回售条款

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(11)承销方式

本次公开发行的公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。

(12)偿债保障措施

本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

不向股东分配利润;

暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

主要责任人不得调离。

(13)发行债券的交易流通

本次公开发行公司债券完成后,公司将尽快申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券经中国证券监督管理委员会核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易流通事宜。

(14)本决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

《关于公开发行公司债券的公告》详见刊登于2017年5月23日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—070号公告。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款及相关条款内容、是否提供增信机制及采取的具体方式、信用评级安排、具体申购办法及配售安排、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

(2)决定聘请参与此次公开发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人,包括但不限于与此次公开发行公司债券相关的主承销商、律师事务所及评级机构等;

(责任编辑:admin)
Copyright © 2011 - 2016 版权所有 All Rights Reserved