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山西证券股份有限公司公告(系列)(5)

自营业务包括权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资及量化投资,2013年及2014年前三季度,公司自营业务分别实现投资收益(含公允价值变动损益)1.08亿元和2.25亿元。

场外市场业务包括新三板做市、利率互换、场外衍生品交易等,目前公司已开展新三板做市业务9家,同时正积极准备参与场外衍生品交易。

……

投资本公司资产管理计划是指公司以自有资金参与认购本公司管理的公募、定向理财产品,截至2013年末及2014年三季度末,公司以自有资金参与认购的资产管理计划金额分别为2.08亿元和1.08亿元。”

……

二、本次非公开发行的必要性分析

……

据中国证券业协会公布的《2013年度证券公司会员经营业绩排名情况》统计,截至2013年末,山西证券净资本39.80亿元(不含中德证券),行业排名第40位,较排名前列的证券公司上百亿的净资本水平尚有较大的差距。”

调整为:

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行股份的募集资金投向

……

(一)扩大信用交易业务规模

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截至2015年6月末,公司共有73家营业部开展融资融券业务,正常信用资金账户开户数为43,779户,授信总额度为4,906,860.02万元,融资融券余额为1,339,295.14万元,其中融资余额为1,338,299.59万元,融券余额为995.55万元。

……

截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末,公司约定式购回业务规模分别为944.25万元、12,982.37万元、10,614.29万元和9,570.09万元;业务实现收入(包括已购回和待购回交易、利息及佣金)分别为1.71万元、887.54万元、1,045.13万元和485.14万元。

……

2013年7月,公司获得深交所和上交所股票质押式回购交易权限,截至2015年6月末,公司该项业务规模20.15亿元(其中:出资方为自有资金4.24亿元,出资方为资管产品15.91亿元)。

……

(二)加大以自有资金投资类业务的投入

……

截至目前,公司实际向龙华启富注资68,000万元。

自营业务包括权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资及量化投资,2013年、2014年和2015年1-6月,公司自营业务分别实现投资收益(含公允价值变动损益)1.08亿元、2.63亿元和5.83亿元。

场外市场业务包括新三板做市、利率互换、场外衍生品交易等,目前公司已开展新三板做市业务73家,同时正积极准备参与场外衍生品交易。

……

投资本公司资产管理计划是指公司以自有资金参与认购本公司管理的公募、定向理财产品,截至2013年末、2014年末及2015年6月末,公司以自有资金参与认购的资产管理计划金额分别为3.48亿元、1.13亿元和4.9亿元。”

……

二、本次非公开发行的必要性分析

……

根据中国证券业协会公布的《2014年度证券公司经营业绩排名情况》统计,截至2014年末,山西证券净资本40.69亿元(不含中德证券),行业排名第47位,较排名前列的证券公司上百亿的净资本水平尚有较大的差距。”

原预案内容:

“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

……

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至2014年9月30日,公司合并财务报表的资产负债率为38.42%。本次发行完成后,按募集资金总额40亿元计算,公司合并财务报表资产负债率降低至28.94%。

……

六、本次股票发行相关的风险说明

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(四)业务经营风险

1、经纪业务的风险

经纪业务是本公司的传统业务,也一直是本公司最主要的收入来源之一。2012年、2013年及2014年1-9月,证券经纪业务收入占本公司营业收入的比重分别为48.44%、52.98%和48.95%。

……

截至2014年9月末,本公司合计拥有78家证券营业部,与大型证券公司相比存在一定差距。

……

2、证券投资业务风险

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2012年、2013年和2014年1-9月,本公司证券自营业务收入分别占本公司营业收入的10.95%、15.69%和23.03%。

……

(八)地域性风险

……

截至2014年9月30日,公司共有78家证券营业部分布于山西省各地以及上海、北京、深圳、天津、重庆等经济相对发达的地区。但山西省内经纪业务仍将是公司经纪业务稳定增长的基石,本公司是山西省内营业网点最多的证券公司,2013年在山西省内的市场占有率达到40.78%,在山西省内具有明显的区域优势。”

调整为:

“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

……

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

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