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山西证券股份有限公司公告(系列)(4)

在前述发行底价的基础上,本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,与保荐机构及主承销商根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。

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七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至2014年12月31日,本公司股本为2,518,725,153股,国信集团直接持有公司股票860,395,355股,持股比例为34.16%,通过山西信托股份有限公司持有公司股票11,896,500股,持股比例为0.47%。国信集团共计持有34.63%的公司股票,为公司的控股股东。

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八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,尚需取得山西省财政厅的批准,并提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,需向中国证监会申请核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。”

调整为:

“第一节 本次非公开发行股票方案概要

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四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期

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(四)发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日(即2015年9月24日)。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即发行价格不低于9.40元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上,本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,与保荐机构及主承销商根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。

……

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至2015年6月30日,本公司股本为2,518,725,153股,国信集团直接持有公司股票860,395,355股,持股比例为34.16%,通过山西信托股份有限公司持有公司股票11,896,500股,持股比例为0.47%。国信集团共计持有34.63%的公司股票,为公司的控股股东。

……

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需取得山西省财政厅的批准,并提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,需向中国证监会申请核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。”

原预案内容:

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行股份的募集资金投向

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(一)扩大信用交易业务规模

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截至2014年9月末,公司共有69家营业部开展融资融券业务,正常信用资金账户开户数为28,789户,授信总额度为1,493,024.30万元,融资融券余额为293,053.11万元,其中融资余额为291,815.84万元,融券余额为1,237.27万元。

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截至2012年末、2013年末和2014年9月末,公司约定式购回业务规模分别为944.25万元、12,982.37万元和12,418.96万元;业务实现收入(包括已购回和待购回交易、利息及佣金)分别为2.47万元、921.76万元和825.90万元。

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2013年7月,公司获得深交所和上交所股票质押式回购交易权限,截至2014年9月末,公司该项业务规模8.69亿元。

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(二)加大以自有资金投资类业务的投入

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截至2015年2月底,公司共向龙华启富注资41,000万元。

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