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山西证券股份有限公司公告(系列)(2)

本次非公开发行股票的数量不超过31,000万股(含31,000万股)。在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构及主承销商协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司(以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象)、证券公司、信托投资公司(以自有资金认购)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后,按照《实施细则》的规定以及发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则和本次非公开发行不新增公司持股5%以上股东的原则,以市场询价方式确定。

公司控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行股票的认购。

所有特定对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

5、定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日(即2015年9月24日)。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于9.40元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会与保荐机构及主承销商按《实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

6、募集资金金额与用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过40亿元人民币(含本数),扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。具体用途如下:

(1)扩大信用交易业务规模;

(2)加大以自有资金投资类业务的投入;

(3)开展互联网证券业务;

(4)其他资金安排。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

7、限售期

根据《管理办法》、《实施细则》和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定,本次非公开发行完成后,持有公司股份比例超过5%(含5%)的特定发行对象,本次认购的股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让;持有公司股份比例5%以下的特定发行对象,本次认购的股份自发行完成之日起十二个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

8、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

9、本次发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票完成前本公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

10、本次发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《山西证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》全文与本决议同日在巨潮资讯网()披露。

(四)审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《山西证券股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》全文与本决议同日在巨潮资讯网()披露。

(五)审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司2015年第二次临时股东大会将以现场会议方式召开,召开时间为2015年10月19日15:00,召开地点为太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2015年9月24日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-064

山西证券股份有限公司

关于修订非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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