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牧原食品股份有限公司公告(系列)(6)

公司于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152088号)。根据公司对反馈意见的回复情况,对预案中关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了更新及修订。

(四)对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间财务数据更新、发生的变更事项进行了相应更新。

二、更新披露情况

修订后的非公开发行股票预案、非公开发行募集资金使用的可行性分析报告、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告,详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订)》、《牧原食品股份有限公司非公开发行募集资金使用的可行性分析报告(修订)》、《牧原食品股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告(修订)》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2015年9月25日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-086

牧原食品股份有限公司

关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施的公告(修订)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”、“牧原股份”)2015年度非公开发行股票的申请于2015年7月1日获得中国证监会的受理,公司于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152088号)。根据相关审核要求,现对本次非公开发行股票募集资金到位后对公司主要财务指标的影响,如何保证此次募集资金按计划使用以及本次发行摊薄即期收益的风险提示如下:

一、本次发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响分析

本次非公开发行A股股票完成后,公司的净资产规模将大幅上升。本次非公开发行募集资金偿还银行贷款、补充公司流动资金后,公司的资本结构将得到优化、财务状况将得到改善、持续盈利能力将得到增强、发展空间将得到拓展,从而为公司未来稳定、快速、持续发展奠定坚实的基础。

本次发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响分析是基于如下事实或假设:

1、公司本次非公开发行预计募集资金总额100,000万元,在扣除发行相关费用后,拟将50,000万元用于偿还银行借款,其余部分将用于补充流动资金。鉴于公司于2015年6月10日实施了派发现金股利和资本公积金转增股本的2014年度权益分派方案,本次非公开发行A股股票的发行价格由60.91元/股调整为30.42元/股,对应发行股票数量由不超过1,642万股调整为不超过3,288万股。

2、假定本次非公开发行于2016年1月初实施完毕,该完成时间仅为估计。本次发行不会对2015年度的即期收益产生影响,会对2016年度及以后期间的即期收益产生影响。

3、在不考虑公司本次发行的情况下,假设公司2016年实现的每股收益为N元/股,2016年末每股净资产为M元/股。

4、在考虑公司本次发行的情况下,假设2016年1月初因募集资金到位后偿还银行借款从而节约公司2016年全年的财务费用3,000万元(按照公司2014年度贷款的综合成本约6%,据此推算,偿还50,000万元银行借款将为公司每年节省财务费用3,000万元)。不考虑2014年度和2015年度分红等因素影响。

5、在预测2016年底总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响。即发行前总股本为48,400万股、发行后为51,688万股。

6、假设本次发行除利息支出节约外,盈利没有其他变化,本次发行后每股收益为(0.94N+0.06)元/股。

7、本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

二、对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行对公司2016年主要财务指标的影响如下:

项目  

发行完成当年年度/发行完成当年年末  


发行前

(不考虑本次发行的测算数据)  

发行后

(考虑本次发行的测算数据)  


总股本(万股)  

48,400  

51,688  


每股收益(元)  

N  

0.94N+0.06(注1)  


每股净资产(元)  

M  

(M-N)+(0.94N+0.06)+1.93(注2)  


净资产收益率(%)  

N/M  

(0.94N+0.06)/[(M-N)+(0.94N+0.06) +1.93](注3)  



注:1、考虑本次发行的每股收益=N*48,400/51,688+3,000/51,688=0.94N+0.06。

2、测算本次发行对每股净资产影响时不考虑发行费用的影响。

3、净资产收益率按全面摊薄计算,即净资产收益率=每股收益/每股净资产。

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