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珠海中富实业股份有限公司公告(系列)(18)

2015年10月27日,公司已全额兑付公司债券本金38,350.00万元及逾期利息1,438.13万元。公司拟以本次募集资金偿还上述因公司债券兑付而形成的相关借款及资金垫付合计39,788.13万元。

2、银团借款

公司于2012年7月5日与银团签订了《银团贷款协议》,银团贷款原定2015年9月2日到期,银团贷款到期后,公司与上述银团签署《修改协议》,约定本次银团贷款期限延长6个月,统一至2016 年3月2 日到期。

3、中期票据

2015年6月5日,12珠中富MTN1持有人会议召开并通过“要求‘12 珠中富MTN1’加速到期的议案”,公司于2015年6月16日作出答复:“如果在2015年8月28日前,公司对于12中富01公司债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实,则触发12 珠中富 MTN1中期票据加速到期的问题已得到解决,公司建议提请中期票据持有人会议暂缓执行本议案;如果在2015年8月28日前?12中富01公司债券未有明确解决计划,公司同意提前偿还12珠中富MTN1中期票据全部本金的5%;如果在2015年11月28日前?12中富01公司债券仍未有明确解决计划,公司同意再提前偿还12珠中富MTN1中期票据全部本金的5%。”

2015年10月27日,公司已全额兑付“12中富01”公司债券本金及逾期利息,触发“12 珠中富MTN1”中期票据提前偿还的事项已解决,公司将按照中期票据约定的还本付息时间支付相应本金及利息。

综上所述,公司本次非公开发行募集资金所偿还的借款均产生于预案公告日2015年10月31日之前,不存在所产生负债晚于本次发行预案公布时间的情形。

(三)本次非公开发行募集资金未超过实际需要量

本次非公开发行募集资金总额不超过168,468.74万元,扣除发行费用后全部用于偿还借款,具体情况如下:

单位:万元

综上,本次募集资金偿还借款未超过实际需要量。

(四)本次非公开发行偿还目前负债后,是否将新增负债用于其他项目,是否构成变相使用募集资金,是否符合《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)第十条的有关规定

截至本反馈意见回复签署日,公司拟实施的新产品、新技术开发项目如下:

单位:万元

本次非公开发行募集资金总额不超过168,468.74万元,扣除发行费用后全部用于偿还借款。以公司2015年9月30日合并报表财务数据为基础,本次非公开发行募集资金偿还负债后,公司资产负债率将由67.83%降低到19.39%,流动比率将由0.63升高至1.68,公司将处于长期、短期偿债负担小、流动资金充足的状况,公司自有资金将足以支付上述研发项目。

除上述研发项目外,公司自本次非公开发行股票相关董事会决议日前六个月起至今,未实施任何其他重大投资或购买资产的行为。为了确保本次非公开发行募集资金的规范使用,公司已作出公开承诺,内容如下:

“1、公司将开设专门银行账户存储本次募集资金,并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议,对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理;

2、公司将严格按照本次募集资金使用计划,将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还借款;

3、公司本次发行募集资金未超过实际需要量,偿还目前负债后,视生产经营需要不排除以负债的形式筹集日常生产经营所需资金,公司不存在计划新增负债用于其他重大投资或资产购买等构成变相使用募集资金等违反《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)第十条有关规定的情形。

4、自本承诺函签署之日起,至本次非公开发行完成后三个月内,公司不会进行重大投资或资产购买,重大投资或资产购买的范围,参照《公司章程》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司不会以任何方式变相使用本次募集资金。”

此外,公司还公开承诺“公司目前没有在发行完毕后12个月内进行重大资产重组、收购资产的计划,也没有影响公司股价的其他重大事项尚未披露。未来,随着国家政策调整、行业竞争情况、公司业务的发展、市场环境的变化等,公司如果筹划上述事项,公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行审批程序及信息披露义务。”

综上,本次非公开发行募集资金偿还负债后,公司资产负债率较低,公司不排除会因日常生产、运营中的需要新增部分经营性负债,但上述行为不构成变相使用募集资金,符合《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)第十条的有关规定。

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