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珠海中富实业股份有限公司公告(系列)(17)

综上所述,虽然公司债券已经偿还,但新借债务利息较高,公司还款压力实有加重。公司现有资金不足以偿还上述债务,且公司目前资产负债率、财务费用均较高,除2014年以外其他年份连续亏损,举债能力受到影响,难以通过新增借款偿还上述债务,公司亟需进一步筹集资金优化财务结构。通过本次非公开发行股票,公司能够获得更多的资金支持,进一步提升公司的竞争力和抗风险能力。

2、降低财务费用,有利于改善公司盈利水平

由于公司债务负担较重,使得报告期内财务费用居高不下。2012-2014年财务费用中利息支出分别为19,604.95万元、20,431.92万元和17,337.62万元,大量的利息支出已经成为影响公司持续盈利能力的主要因素之一。

公司本次募集资金用于偿还借款,一方面将避免了未来高额的利息支付,另一方面将有效地减少未来对外借款的需求,公司的财务费用将大大降低,盈利水平将显著提高。

3、提高公司投、融资能力,为公司未来的发展奠定坚实基础。

公司积极利用债务融资为公司发展筹集资金,这些资金为公司扩大业务规模、提升市场份额提供了支持,但目前公司较高的资产负债率水平削弱了公司的融资能力,并对公司的长期发展造成了不利影响。

通过本次非公开发行募集现金偿还借款,将使公司财务状况得到一定程度的改善,有助于提高公司资本实力和融资能力,有利于公司及时把握市场机遇,通过各种融资渠道获取更低成本的资金,实现公司未来的可持续发展。

(二)公司不存在所产生负债晚于本次发行预案公布时间的情形

2015年10月30日,公司召开第九届董事会2015年第九次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的决议,本次非公开发行预案于2015年10月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上;2016年1月26日,公司召开第九届董事会2016年第三次会议,审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关于修订的议案》等,上述决议及《预案(修订稿)》已于2016年1月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还借款,包括因偿还已逾期的公司债券而产生的相关借款及资金垫付、银团借款以及中期票据,上述各项债务及资金垫付均形成于本次非公开发行预案公告日之前,详细情况如下:

1、因偿还已逾期的公司债券而产生的相关借款及资金垫付

2012年5月28日珠海中富发行2012年公司债券(第一期)(简称:12中富01),募集资金5.9亿元。2015年5 月28日,公司未能按期全额支付本金,仅支付本金人民币20,650万元,以及全部本金于2014年5月28日至2015年5月27日期间的利息3,115.2万元,尚余38,350万元本金未支付。本期债券已发生实质违约。

自公司债券发生违约后,公司通过多渠道筹措资金用于偿还公司债券,其中包括:

①公司筹措自有资金3,835万元;

②2015年9月22日,公司与鞍山银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》,由鞍山银行向公司提供借款14,400万元,用于偿还公司债券。上述借款于2015年9月24日已全额存入公司账户;

③2015年10月20日,公司与长洲投资签订《借款协议》,公司向长洲投资借款18,500万元,用于偿还已逾期的公司债本金及逾期利息;上述借款于2015年10月20日已全额存入公司账户,公司将其中15,553.13万元偿还公司债券本金及逾期利息;

④公司拟进行非公开发行股票,向7名特定对象发行,募集不超过168,468.74万元的资金,募集资金扣除发行费用后全部用来偿还公司借款。2015年10月16日,公司已经收到长洲投资、和丰投资缴纳的保证金分别为2,500万元、2,000万元,并存入公司在中国光大银行股份有限公司珠海前山支行开立的结算账户内;2015年10月22日,公司已经收到铁木真资本缴纳的保证金1,500万元,并存入公司在中国光大银行股份有限公司珠海前山支行开立的结算账户内。

根据长洲投资、和丰投资、铁木真资本与公司签署的附条件生效《股份认购协议》,其需向公司支付10%的认购保证金且认购人同意公司将上述保证金用于偿还借款和补偿流动资金。根据上述三名认购人与公司签订的《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议》(以下简称“补充协议”),如本次非公开发行未获得证监会通过或者因其他任何原因终止的,则认购人同意将已缴付至公司指定银行账户的保证金转为对公司的借款,借款利息按照年利率10%计付,借款期限为自认购人将保证金缴付至公司指定银行账户之日起12个月。

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