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深圳市得润电子股份有限公司公告(系列)(5)

公司本次非公开发行计划募集资金不超过人民币289,150万元,发行人民币普通股股份数量不超过5,000万股。本次发行完成后,公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有所增加,资产负债率将有所下降,有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化;

2、本次最终发行数量及募集资金总额为董事会审议通过的方案,即本次发行股份数量为5,000万股,募集资金到账金额为289,150万元(不考虑扣除发行费用的影响);

3、考虑本次发行的审核和发行需要一定的时间周期,假设本次发行于2015年12月底实施完毕(发行完成时间仅为本公司估计,最终以实际发行完成时间为准);

4、2014年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为9,861.41万元,2015年净利润假设与2014年相同。本利润假设仅作示意性分析之用,不代表公司对2015年利润的盈利预测,该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素,存在不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

5、在预测公司本次非公开发行后,期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时,不考虑除本次发行募集资金之外的影响;

6、在预测公司本次非公开发行后,期末总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次非公开发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜;

7、上述测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

8、未考虑非经常性损益等因素对财务状况的影响。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行的募集资金项目投产后,预计未来几年公司的净利润将有所增厚,但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金项目产生效益之前,公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资,关注公司非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

考虑到本次发行可能导致即期普通股股东的每股收益、净资产收益率、每股净资产等财务指标有所下降,公司将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力。具体措施如下:

1、加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募投项目收益

本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,募集资金使用计划已经管理层、董事会的详细论证,符合行业发展趋势和公司发展规划。项目建成投产后有利于提升公司技术水平、优化产品结构、扩大生产规模并提高市场份额,有利于促进公司盈利能力的提升,有利于公司核心竞争力和可持续发展能力的提升。

本次发行募集资金到账后,公司将依照有关规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,开立募集资金专用账户,严格监管募集资金用途。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设,充分调动公司采购、生产、销售及综合管理等各方面资源,及时、高效完成募投项目建设,保证各方面人员及时到位,为新引进人员提供充分、全面的技能培训,并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通,保证生产线投产后与市场顺利对接。通过全方位推动措施,争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。

2、积极开拓市场,提高销售收入,增强盈利能力

本次发行后,公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向,继续加大新技术、新产品的研发投入,提高产能规模及使用效率,不断开拓新市场和新客户,增加销售规模,从而提升公司业绩。公司综合考虑目前各项业务推进状况、经营开发计划和市场情况等因素,预计未来几年主营业务收入仍将保持持续快速增长,每股收益和净资产收益率等主要财务指标也将有较大提升,有利于增强公司每股盈利的增厚效应。

3、提高资金使用效率

本次发行的募集资金到位后,公司将加快募集资金的使用,合理使用资金,降低财务费用,提高资金使用效率,尽快产生效益回报股东。

4、保持稳定的股东回报政策

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