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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)

江西正邦科技股份有限公司

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2017-068

江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年5月22日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》(中国证券监督管理委员会令第113号)等适用法律法规的规定,董事会对照公开发行公司债券所需资格和条件进行自查,认为公司符合适用法律法规规定公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》;

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟公开发行公司债券,本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行方案如下:

(1)发行规模

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币17亿元(含17亿元),可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

(3)发行对象

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

(4)向公司原有股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(5)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种,具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(6)债券利率及确定方式

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(7)增信措施

本次公开发行公司债券是否提供增信措施及具体增信方式和安排,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、公司和市场的情况确定。

(8)发行方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行公司债券的方式,选择适当时机一次或分期面向合格投资者公开发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(9)募集资金的用途

本次公开发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币17亿元(含17亿元),扣除发行费用后拟用于偿还将到期债务和补充流动资金。

(10)赎回条款或回售条款

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(11)承销方式

本次公开发行的公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。

(12)偿债保障措施

本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

不向股东分配利润;

暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

主要责任人不得调离。

(13)发行债券的交易流通

本次公开发行公司债券完成后,公司将尽快申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券经中国证券监督管理委员会核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易流通事宜。

(14)本决议的有效期